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一、中成药OTC行业简介
1、定义：OTC(Over The Counter)非处方药物，我国卫生部医政司将它定义为:消费者可不经过医生处方，直接从药房或药店购买的药品，而且是不在医疗专业人员指导下就能安全使用的药品，即不需要凭借执业医师或助理医师的处方即可自行选购、使用的药品。而中成药是指的由中药制成的药物，所以，中成药OTC是指中药类的非处方药物。
2、分类
中成药OTC可分为两大类别：名贵中成药OTC和普通品牌中成药OTC。
名贵中成药OTC自身品牌力极强，产品保健属性亦更强，且具备一定的奢侈品、金融品属性，销售依赖度相对较低；普通品牌中药OTC自身具备一定的品牌知名度，但产品治疗属性更强，更依赖企业自身的销售推广能力实现增长。
中成药OTC分类
资料来源：公开资料整理
3、中药材、中药饮片和中成药
中药饮片是中药的传统形式，中成药是中药的现代形式，是在现代大工业机械化生产的基础上形成的。中药材和中药饮片的治疗配方较为灵活，但是制作相对复杂，需要专业人士指导；中成药的剂量和成分固定，方便患者服用。中药作为我国独特的传统行业，在许多常见病、慢性病领域占据优势。
中药材、中药饮片和中成药
资料来源：公开资料整理
4、中成药OTC行业产业链
我国中成药OTC行业的产业链上游供给主要是中药材的种植和采摘，中药材大多以植物为主、还包含一些特殊动物和矿物，在采集的同时会进行简单的处理，为中游中药饮片、中成药的制作提供原材料，患者和消费者可以直接通过药店和网上药店购买中成药OTC。
中成药OTC行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、供给端分析
1、种植面积
自2011年以来，随着国家多项鼓励政策的出台，尤其是2017年农业部等五部委发布的《中药材产业扶贫行动计划（2017—2020年）》，极大地推动了地方政府发展中药材种植产业的力度。2020年统计的全国中药材种植面积为8339万亩，中药材种植业的发展为中药产业提供了稳定的原材料来源。
2011-2020年中国中药材种植面积
资料来源：公开资料整理
2、中药饮片行业主营业务收入
2017年以前，我国中药饮片加工行业主营业务收入持续增长，后收到行业监管趋严等方面的影响，行业整体营收增速减缓甚至减少，2020年我国重要饮片加工行业主营业务收入为1600亿元，同比下降17.2%，国家对中药行业的质量把控将越来越严格。
2013-2020年中国中药饮片加工行业主营业务收入
资料来源：中国医药企业管理协会，华经产业研究院整理
三、中成药OTC行业现状
1、中成药产量
2017年7月全国实施药品零加成，在医保控费、重点监控辅助用药、限输令、新药审批从严等政策影响下，2018年以来中成药产量较为波动，整体呈现下降趋势。2018年我国中成药产量为259.01万吨，同比减少32.48%，2019年有所稍有回升增长9.02%，2020年受疫情影响行业生产活动减缓，中成药产量下降13.27%，产量为244.88万吨。
2011-2020年中国中成药产量及增速
