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汤臣倍健6.9亿澳元收购澳洲企业Life-Space
1月31日，汤臣倍健股份有限公司对外发布公告称，公司全资子公司Australia By Saint Pty Ltd.拟与Irene Messer、Alan Messer 及Craig Silbery签署《股份出售协议》，以现金方式购买Life-Space Group Pty Ltd 100%的股份。本次交易总对价将不高于69,000万澳元（约合35.33亿元人民币，以31日汇率计） ，最终交易价格将根据《股份出售协议》相关约定进行调整，且有待公司组织审计机构、评估机构进行相应工作并形成审计、评估报告后提交公司董事会、股东大会审议并通过后确定。
关于本次资金来源，汤臣倍健称将使用自有资金及银行贷款。此外公司将积极寻求战略合作伙伴共同成立合资公司（境内SPV）收购标的公司，由未来的合资公司支付标的公司的收购价款。
据公开资料显示，Life-Space集团创立于1993年，是澳洲益生菌市场规模最大的企业之一，总部位于墨尔本。Life-Space集团旗下最主要的品牌为Life-Space，产品覆盖全年龄段人群。2014年，Life-Space通过“跨境电商”进入中国市场，目前Life-Space益生菌产品在澳洲和中国市场积累了良好的体验口碑和品牌基础，受到消费者的高度认可。
随着全球消费者健康意识提升和健康消费市场的日趋成熟，消费需求也在不断升级，膳食补充剂市场呈现出细分化、个性化趋势。近年来，益生菌市场在全球得到了快速的发展和普及。欧睿数据显示，2017年，全球益生菌产品（包括益生菌补充剂与益生菌酸奶）市场规模约360亿美元。中国益生菌产品（包括益生菌补充剂与益生菌酸奶）市场规模约455亿人民币，预计2022年增长到896亿人民币。其中，益生菌补充剂市场已经成为增速最快的细分领域之一。
汤臣倍健表示，此次收购是汤臣倍健在全球细分领域市场布局的重要部分，也是公司继“大单品”模式、电商品牌化、跨境电商等三大市场战略之后的又一重大举措。将充分整合标的公司在益生菌细分市场的资源与优势，实现双方在产品与业务层面的协同效应，发掘出新的增长机会，为汤臣倍健股东创造更大价值。
此外，Life-Space 总经理 Ben HcHarg 在澳媒《澳洲金融评论网》上表示，新东家汤臣倍健将保留Life-Space现有的生产和管理。
澳洲保健品企业成抢手货
据此前新康界报道：逐鹿2048亿美元保健品市场，雀巢23亿美元强势杀入，近年来随着我国居民生活水平的提高，保健意识也日趋增强，国内保健品行业增长迅速。据Euromonitor数据，2016年我国保健食品市场规模达1346亿元，复合增长率达13%，且连续多年维持快速增长。罗兰贝格曾预测，未来中国保健品市场仍将以高于GDP的速度增长，预计至2020年市场规模将约为1800亿元。
成立于2005年4月的汤臣倍健，是中国保健品行业第一家AAA信用等级企业，也是国内保健品行业的佼佼者。受益于国内保健品行业的快速发展环境，汤臣倍健上市以来公司有息负债（包括短/长期借款、应付债券）较少，使其资产负债率一直处于低位，为其外延并购提供了有力的支撑，最近三年已共使用九亿元投资十六家公司股权，此次收购Life-Space也符合汤臣倍健的主营方向。
值得注意的是，近年来在保健品并购圈里，澳洲保健品企业似乎成为了国内资本方们的“抢手货”。
◆2015年9月，香港BIOSTIME合生元通过两次收购，斥资近13.86亿澳元收购澳大利亚保健品公司Swisse 83%的股权；
◆2016年7月，合生元3.11亿澳元收17%剩余股权，对Swisse实现完全控股；
◆2016年8月，上海医药、春华资本花费15.65亿元，收购Vitaco 100%股权；
◆2016年8月，新希望旗下草根知本并购澳洲保健品牌Australian NaturalCare，正式进入营养健康领域；
◆2016年8月，澳优乳业花费1.6亿元收购澳大利亚高端营养及保健品公司NutritionCare；
◆2018年1月，建银投资、中信资本、贝恩资本竞购澳洲保健品公司Nature’s Care，估值为7亿澳元（约6亿美元）。
为何澳洲保健品企业如此受国内资本方的青睐？根据最新公布的毕马威会计师事务所与悉尼大学联合研究报告，这主要是受益于中澳两国自贸协定的签署和实施，以及澳大利亚医药研发机制、国家创新激励等优惠政策。报告指出，随着中国中等收入群体不断扩大，中国市场对澳大利亚干净、绿化和健康的食品需求有增无减。随着中国社会老龄化进一步加剧，澳大利亚较为健全的养老医疗体系、先进的医保理念和服务，都将受到中国投资者的极大关注。
并且，国内消费者对于澳洲保健品也较为信赖，资料显示，与世界上大多数国家把保健品列为食品的较宽松管理不同，澳大利亚联邦药物管理局（TGA）率先把保健品列为药品，并通过立法进行严格管制。TGA对于保健品从原料的采购、检验、生产工艺和过程，到成品的包装和检验等各环节均按药品要求制定了明确规范。澳大利亚保健品必须严格按照澳大利亚TGA和世界卫生组织公布的GMP双重标准生产，再加上澳大利亚保健产品的多样性和适中的价格，使其在中国消费者心目中树立了良好声誉。
继此次汤臣倍健收购Life-Space后，下一个被国内资本收入囊中的澳洲保健品企业会是谁？值得期待。
