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医院药品市场规模持续扩大
统计分析，2011~2016年，中国医院药品市场规模以15%左右的年复合增长率持续扩大，到2016年已达7340亿元人民币，约为2011年市场规模的2倍。但期间医院药品市场的年度增长持续放缓，2012~2016年的年度增长率依次为20%、15%、14%、12%、11%。在持续扩大的医院药品市场中，三级医院占据最大份额，二三线城市则贡献主要部分。
从医院级别看，等级医院在医院药品市场中的权重随等级的降低而降低。三级医院在医院药品市场中的权重一直在60%以上，且权重持续增大，从2011年的60%增加到2016年的67%，复合年均增长率为17%。一级医院的市场规模次于三级医院及二级医院，在医院药品市场中的份额维持在5%左右，其规模以年均12%的速度扩大。值得注意的是，尽管各等级医院的市场规模均处于增长状态，但二级医院的权重持续收缩，从2011年的35%一路下滑到2016年的29%，且其复合年均增长率为10%，在等级医院中“垫底”。
从城市级别来看，二三线城市贡献了医院药品市场的主要部分，一线城市市场份额则缓慢下降。以2016年的数据为例，全国总人口占比30%、GDP占比52%的二三线城市，其市场份额占医院药品市场的60%。
综合看来，三线城市市场规模增长势头最猛，2011~2016年的复合年均增长率达到17%左右，市场规模翻番，比重持续扩大，从2011年的24%增加到2016年的27%。相比之下，其他级别城市的市场份额呈稳定状态，但一线城市的市场份额在这期间缩水3%，到2016年下降到12%，仅比县级城市市场份额高1个百分点，且其复合年均增长率仅为10%，在各级别城市中居末位。
跨国药企和本土药企各有优势
报告显示，2012~2016年间，从二三级医院和一二线城市的销售份额来看，本土药企均高于跨国药企，二者的市场份额相对平稳，在不同等级医院和地域各有优势(图1、图2为跨国药企及本土企业在一线城市和三级医院的市场份额占比)。
以2015年和2016年的数据来看，销售前十强的企业在三级医院的销售额占比保持在22%左右。前十强中有6家跨国药企、4家本土药企，企业排名相对稳定。“榜首”辉瑞制药2015年、2016年在三级医院的销售额占比均为3.2%；其次为阿斯利康，两年销售额占比均为2.5%；再者是本土企业山东齐鲁，销售额占比也在2.5%左右。跨国药企在三级医院比二级医院拥有更多排名前十的席位。二级医院前十强中本土企业的数量增加到6家，第一名扬子江药业2015年和2016年的销售额占比分别为2.7%和2.9%，辉瑞制药和阿斯利康紧随其后(见下表)。
跨国药企在我国较发达地区占据医院药品市场领先地位。在北京、广东和浙江，前十大医药企业中有7家或以上是跨国药企，它们相较于本土药企的排名更高。在上海，跨国药企和本土药企在前十名中占据了同等数量，各有5家，但跨国药企的整体排名更靠前，处于领先地位。
相比之下，本土药企通常在企业所在地区享有较强的市场地位。哈药集团和哈尔滨三联药业在黑龙江省总计占有近5%的市场份额；科伦药业在四川的销售额占比位列首位。一些本土企业在多个省份处于领先地位，如山东齐鲁在山东、湖南、江西、辽宁、西藏5省(自治区)排名第一；扬子江药业在安徽、甘肃、江苏、河南、云南、山西6省处于领先地位；四环制药2016年在海南、黑龙江、湖北、吉林、宁夏、青海和陕西7省(自治区)排名第一，引人瞩目。报告据此分析，跨国药企通常要面对拥有地方优势的本土领先企业的挑战，因此在这些地方的竞争比在全国其他地方更为激烈。
创新药销售集中度特征突出
报告还选取了2010~2012年在我国上市的24个创新药品种，分析它们在中国医院市场的表现。这24个创新药的销售额在2013~2016年间以高达27%的年增长率高速增长，总销售额从2011年的4亿元人民币增长到2016年的44亿元人民币。
大部分创新药的市场集中在三级医院和一二线城市。96%左右的创新药物通过三级医院销售，96%左右的创新药物在一二线城市销售。尽管近年来低层级医院/城市的销售份额不断攀升，逐步显现出市场分散化趋势，但受支付能力限制，这一过程变化较缓慢。
创新药的销售有集中在高等级医院的突出特点。在样本医院中，创新药物销售高度集中于一二线城市规模最大的162家医院，尤其是特药；在688家样本医院中，9家医院占创新药物总销量的30%左右，22家医院占50%左右，58家医院占75%左右，127家医院占90%；特药销售在高等级医院中的集中度突出，90%的特药销售额来自70家医院。渗透到高等级医院是创新药物的制胜关键，然而获取所在治疗领域市场份额是一场硬仗，上市5年内，24种创新药物中只有3种药物成功突破2%的治疗领域市场份额，另3种药物的治疗领域份额未达到2%但超过了1%，其余18种药未能突破1%。
在24种创新药内部，集中度特征同样明显。前十大创新药品牌约占2016年创新药物总体市场92%的份额，其中罗氏制药的抗肿瘤药安维汀、诺华制药的眼科用药诺适得和浙江贝达药业的抗肿瘤药凯美纳分别以30.3%、20.3%、16.6%的销售份额位列前三强，销售份额遥遥领先。值得注意的是，24个品牌中仅有的两个本土品牌(第三名浙江贝达药业的抗肿瘤药凯美纳和第九名江苏恒瑞的抗炎、抗风湿药恒扬)跻身前十，显示出我国本土创新药的强劲势头。报告认为，随着本土药企在药物研发与商业推广能力上的不断提升，未来跨国药企与本土药企之间在创新药市场的竞争将愈发激烈。
(说明：本报告中的城市/县分类体系依据麦肯锡全球研究院开发的城市分类模型，根据城市人口统计、经济发展水平和其它信息，将649个国家行政区划定义的城市以及290个达到城市规模的县划分为4个等级，即一线、二线、三线和四线城市。其中，一线城市包括北京、上海、广州和深圳4个城市；二线城市包括天津、南京、杭州、无锡和温州等46个城市；三线城市包括兰州、贵阳和汕头等193个城市；四线城市包括蓬莱、延吉和龙海等696个城市。其余地区划归为县级/农村区域。
