中国城市零售药店TOP10品种分析

 2017年已经过去了一半，据米内网2016年中国城市零售药店终端竞争格局数据显示，TOP10品种中，化学药与中成药的占比分别为7：3；化学药中，消化系统及代谢药和心血管系统药物分别有两个品种进榜；排在首位的是中成药补气补血类用药阿胶，该品种最近两年在全国城市零售药店终端的销售规模均超过50亿元。

    2016年中国城市零售药店终端化学药的销售规模约1044亿元，从增速来看，血液和造血系统药物、生殖泌尿系统和性激素类药物增长相对较高，而呼吸系统、肌肉-骨骼系统、心血管系统药物这三类药物的增长也相当可观；中成药的销售规模约为964亿元，从前十亚类的规模增长率来看，骨骼肌肉系统疾病用药增长较大，其次是呼吸系统疾病用药，这两个类别的药物在2016年的市场份额上均有较明显的提升。

    这几个增速较快的亚类，如化学药的血液和造血系统药物、生殖泌尿系统和性激素类药物、心血管系统药物，中成药的骨骼肌肉系统疾病用药，均有品种进入TOP10，可见老年慢性病用药以及常见病用药已成为零售药店市场增长的主要动力。

    年销50亿的大品种，阿胶长盛不衰

    最近两年，阿胶在零售药店市场中的表现继续向好，虽然2016年的销售规模下降了1.38%，但仍保持年销售超过50亿元，该品种在整个零售药店终端所占的市场份额也始终维持在3%左右。

    从品牌来看，2016年销售额超过10亿元的有东阿阿胶和福胶。东阿阿胶2016年的销售额增长率为8.79%，而福胶则下降了17.35%。

    从市场份额来看，东阿阿胶从2015年的57.09%上涨至2016年的62.98%，而福胶则从2015年的29.38%下降至2016年的24.62%。

    从剂型来看，浸膏剂/煎膏剂占比为99.88%，领军企业为东阿阿胶；散剂、颗粒剂占比为0.08%，领军企业为湖南东健药业；溶液剂占比为0.03%，是东阿阿胶的独家品种，2016年销售额为202万元；山东福胶集团还有胶囊剂，为独家品种，2016年销售额为8万元。

    东阿阿胶公告显示，该公司分别于2015年11月以及2016年11月调整了重点产品的出厂价，其中阿胶两次调价幅度分别为15%以及14%，零售价同时也做了相应调整。此外，东阿阿胶也在进一步挖掘胶类中药经典大产品治疗及滋补保健功能，开展了阿胶调节卵巢功能和增强肺功能药理机制研究，通过科学诠释不断为产品的学术营销提供科研数据支撑。东阿阿胶表示，未来阿胶将持续转向高端滋补客群，升级体验旅游与熬胶两大平台，同时深化技术标准研究，推进产品二次开发。

    四大化学药品种销售规模增幅超10%

    从TOP10品种榜单中不难发现，2016年销售规模增幅超过10%的品种有四个，均为化学药，其中阿托伐他汀增长率为12.20%，氯吡格雷增长率14.99%，氨氯地平增长率12.05%，西地那非的增长幅度最大为28.65%，上述四大品种在市场上的领军企业均为外资药企。

    2016年，阿托伐他汀在零售药店市场中增速较快，顺利突破了20亿元关口。该品种在整个零售药店终端所占的市场份额从2015年的1.02%上涨至2016年的1.07%。

    从品牌来看，2016年阿托伐他汀的领军企业为辉瑞，销售额接近13.7亿元，增长率为11.69%；排在第二位的是北京嘉林药业，销售额超过5.1亿元，增长率为12.54%。

    从市场份额来看，辉瑞从2015年的64.27%轻微下降至2016年的63.97%，而北京嘉林药业则从2015年的23.86%轻微上涨至2016年的23.93%。

    从剂型来看，片剂占比为93.21%，领军企业为辉瑞；胶囊剂占比为6.79%，是天方药业的独家品种。

    阿托伐他汀是中国调血脂市场领导品牌，也是心血管大类中的领军品种，该品种无论是在医院终端还是零售终端均由辉瑞占据了市场的领导地位。该品种2016年在中国公立医疗机构终端的销售额超过了104亿元，辉瑞的市场份额超过了58%。

    2016年，氯吡格雷在零售药店终端的销售额为18.6亿元，增长率为14.99%，市场份额接近1%。

    从品牌来看，2016年氯吡格雷的领军企业为赛诺菲，销售额超过10.9亿元，增长率为15.53%；排在第二位的是深圳信立泰药业，销售额接近6.3亿元，增长率为14.29%。

    从市场份额来看，赛诺菲从2015年的58.50%轻微上涨至2016年的58.78%，而深圳信立泰药业则从2015年的34.06%轻微下降至2016年的33.86%。

    从剂型来看，片剂占比为100%。

    氯吡格雷用于防治动脉粥样硬化性疾病、心肌梗死、脑卒中及外周血管疾病等疾病，为心血管和血液用药的里程碑式品种，该品种无论是在医院终端还是零售终端均由赛诺菲占据市场的领导地位。该品种2016年在中国公立医疗机构终端的销售额接近103亿元，赛诺菲的市场份额超过了58%。

    2016年，氨氯地平在零售药店终端的销售额为18.2亿元，增长率为12.05%，市场份额为0.91%。

    从品牌来看，2016年氨氯地平的领军企业为辉瑞，销售额超过7.7亿元，增长率为12.62%；排在第二位的是华润赛科药业，销售额接近2.4亿元，增长率为1.69%；排第三位的扬子江上海海尼药业首次突破亿元，增长率为18.90%。

    从市场份额来看，最近两年辉瑞均保持在42%左右，而华润赛科药业则从2015年的14.48%轻微下降至2016年的13.14%，扬子江上海海尼药业从2015年的5.25%轻微上涨至2016年的5.57%。

    从剂型来看，片剂占比为99.55%，领军企业为辉瑞；胶囊剂占比为0.45%，领军企业是丽珠集团丽珠制药。

    氨氯地平涉及的生产厂家较多，但外资药企仍占主导地位，该品种无论是在医院终端还是零售终端均由辉瑞领衔。该品种2016年在中国公立医疗机构终端的销售额接近了52亿元，辉瑞的市场份额超过了60%。

    2016年中国城市零售药店终端竞争格局TOP10品种中，销售规模增速最快的是西地那非，达到28.65%，市场份额从2015年的0.74%上涨至2016年的0.88%。

    从品牌来看，2016年西地那非的领军企业为辉瑞，销售额接近10.5亿元，增长率为15.90%；排在第二位的是白云山制药总厂，销售额接近6.4亿元，增长率为40.29%。

    从市场份额来看，辉瑞从2015年的65.59%下降至2016年的59.09%，而白云山制药总厂则从2015年的32.97%上涨至2016年的35.95%。

    从剂型来看，片剂占比为100%。

    2016年，西地那非在中国公立医疗机构终端的销售额仅为8227万元，零售药店终端才是该品种的主要战场。白云山制药总厂在零售药店终端的市场份额已超过35%，已成为辉瑞的强劲对手。2016年白云山制药总厂加强了营销创新，推进多种促销手段，拉动终端销量增长，西地那非在零售药店终端的销售增速超过40%，在中国公立医疗机构终端的销售增速更高达525.10%。