2024上半年医药工业：药品终端遇冷，中药饮片独领风骚实现双增长

 9月26日，据中国医药企业管理协会网站消息，《2024年上半年医药工业经济运行情况》披露，受到多种因素影响，主要经济指标仍出现负增长，行业进入调整阶段，企业普遍经营承压，行业发展形势较为严峻。中药饮片是唯一收入、利润均实现增长的子行业。

       2024年上半年，我国规模以上医药工业增加值同比增长1.2%；规模以上企业实现营业收入14465.5亿元，同比下降1.4%；实现利润2111.2亿元，同比下降1.2%。以上三项指标的增速分别低于全国工业整体增速4.8、4.3和4.7个百分点，改变了多年来在工业领域领涨的态势。《报告》显示，分子行业看，化学原料药和化学制剂营业收入小幅下降，但利润实现了增长。 中药饮片是唯一收入、利润均实现增长的子行业。生物制品摆脱了新冠疫苗影响因素，营业收入恢复了增长。 中成药、卫生材料及医药用品、医疗仪器设备及器械、制药专用设备等4个子行业营业收入和利润均为负增长。

       《报告》显示，上半年影响行业经济指标的主要因素有以下方面：一是医药出口由负转正。上半年规模以上企业实现出口交货值1756.3亿元，同比增长5.1%，高于全国整体增速1.8个百分点。各子行业中，化学原料药出口交货值同比下降8.6%，其余子行业均为正增长，5个子行业还实现2位数增长，为行业经济指标贡献了增量。二是创新产品实现高增速，创新驱动转型成效明显。一些近年获批上市的创新药和生物类似药、市场独占性强的早期专利药销售保持了较快增长，如泽布替尼、贝伐珠单抗、重组人血小板生成素等。对于一批尚未实现盈利的Biotech公司，随着新产品、新适应症获批后商业化放量，以及实现对外技术授权，营收同比大幅增长，整体亏损大幅缩减。三是国内药品终端销售出现负增长。

       根据IQVIA分析，今年一、二季度医院药品市场增速分别下降1.4%和0.2%，虽然抗肿瘤药销售保持了较快增长，但用药金额较大的中成药、抗感染用药、心血管用药销售下降明显；主要受非处方药销售减少影响，上半年零售药店市场同比下降1.2%。在疫苗领域，上半年疫苗批签发数量同比减少2.8%，多数品种批签发数量出现下降。药品价格下行以及在加强行业监管的背景下一些药品推广受到影响，是造成药品终端销售下降的主要原因。四是药品价格下行明显。3月份第九批国家集采开始执行，从国家集采到地方联盟集采，药品集采范围持续扩大、种类增多，新进品种和续约品种都出现不同程度价格下降。“四同药品”价格治理、药品比价政策促使很多品种价格进一步下调。根据医药魔方的医院药品市场数据，上半年样本医院药品销量实现了10%左右的增长，但整体药品销售额基本持平，显示了价格因素的负面影响。

       2024年上半年原料药价格有涨有跌，部分产品价格企稳，显示出市场供需变化和阶段性平衡。五是行业面临紧缩风险。调研显示，面对市场的不确定性和竞争内卷，企业普遍实施降本增效，减少资本性支出，控制人工成本，很多研发型公司压缩研发投入，也导 致了CXO、制药设备等领域营收下滑严重。另外不少企业库存高企、应收账款增加，一些医院端的资金压力传导到了企业，影响行业整体运行效率和质量。

       国内创新药：2024年上半年共有23个国产创新药获批上市，包括12个化学药、5个生物药和6个中药。其中化学药占比较多，治疗领域以肿瘤药为主。从企业主体看，传统大型制药企业占比更大，正大天晴有3个新药获批、海思科有2个新药获批，华润三九有2个中药经典名方上市。技术创新性强的产品增多，依沃西单抗在单药是全球首个PD-1/VEGF双抗，戈利昔替尼胶囊是淋巴瘤领域高选择性JAK1抑制剂，妥拉美替尼胶囊是国产首款MEK抑制剂，富马酸安奈克替尼胶囊是国产首个针对ROS1阳性NSCLC的靶向药，泽沃基奥仑赛注射液是国内第五款CAR-T产品，这些产品的上市为提高临床用药水平创造了条件。

下半年形式预判

       2024年是“十四五”规划的关键年，宏观经济总体平稳，新动能加快成长。医药工业受疫情影响消除，经济运行出现积极迹象，但主要经济指标仍负增长，行业进入调整期。展望全年，国际发展环境复杂，国内发展环境预计仍将延续上半年的态势，面对医保支付方式改革、药品价格治理、医保基金筹资放缓、医药投融资萎缩等外部压力，医药工业实现全年营业收入正增长仍存在不小的困难。但同时应当看到，医药工业具备较强的韧性，来自外部的压力将促进行业加快调整和洗牌，促成产品、产能、企业资源整合，加快产业结构调整和升级。随着从国家到地方一系列鼓励医药工业创新发展的政策逐步起效，创新驱动转型、医药出口升级等行业新动能形成，医药工业能够较快恢复到稳定增长的轨道。医药工业应该怎么办？

       环境因素和政策因素或许难以完全掌控，但市场策略与企业运营却是企业能够主动把握的关键。那么面对当前形势，医药工业应该如何应对呢？

       首先，企业需要加强市场研究，深入了解消费者需求和行业趋势，以便更好地把握市场机遇。同时，企业还应注重品牌建设，提升产品质量和服务水平，以赢得消费者的信任和支持。

       其次，创新是医药工业发展的关键。企业需要加大研发投入，推动技术创新和产品创新，以满足市场的不断变化和升级需求。同时，企业还应加强与国际先进企业的合作与交流，引进和吸收国际先进技术和管理经验，提升自身的竞争力。

       最后，企业需要加强内部管理和团队建设，提高运营效率和管理水平。通过优化资源配置、加强人才培养和引进等措施，构建高效、稳定、富有创新精神的团队，为企业的持续发展提供有力保障。

       因此，医药工业需要积极应对挑战，把握机遇，加强创新和管理，以实现持续稳定的发展。

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