正略咨询：2023医药制造行业发展蓝皮书丨中药饮片制造业分析

近三年来，医保改革、带量采购、两票制等政策以及经济下行挤压行业整体收入和利润增速空间，但中国医药制造行业潜在市场空间巨大；与此同时，全球医药技术创新不断，资本兼并不断。后疫情时代，医药制造行业将面临新机遇和新挑战。

基于对医药制造行业发展的观察和研究，正略咨询重磅推出《医药制造行业2023年度蓝皮书》。本报告由发展现状篇、驱动因素分析篇、制约因素分析篇、细分行业及标杆企业研究系列篇、趋势洞察篇和对制药企业的建议篇组成。报告融合了正略咨询医药行业研究课题组专家的研究成果，对医药制造行业的国内外发展现状、行业驱动与制约因素以及各细分行业发展态势与标杆企业情况进行了深入分析。同时，就医药制造行业未来发展重点、机遇与挑战等趋势进行了专门研究和深入探讨。最后，依据行业趋势变化分析提出了对制药企业的发展策略建议。课题组期望通过系统全面的研究，使本报告成为行业同仁了解行业现状、洞察行业趋势、把握发展规律的有益参考。

以下为《医药制造行业2023年度蓝皮书》的细分行业及标杆企业研究系列篇之中药饮片制造业。该篇对中药饮片制造业的行业特点、现状以及发展趋势进行了总结和分析，并对行业中标杆企业（中国中药）公司概况、营业及核心竞争力做出了分析。

一、发展现状

中药饮片制造是指对采集的天然或人工种植、养殖的动物、植物和矿物的药材部位进行加工、炮制，使其符合中药处方调剂或中成药生产使用的活动，是中国中药产业的三大支柱之一，中成药的重要原料。

中药配方颗粒是由单味中药饮片按传统标准炮制后经提取浓缩制成的、供中医临床配方用的颗粒，其有效成分、性味、归经、主治、功效和传统中药饮片完全一致，在民间被称呼为免煎中药饮片、新饮片、精制饮片等，属于中药饮片的一种创新。中药饮片企业具有小乱杂散等情况，企业和中药饮片的质量良莠不齐，但中药配方颗粒的出现为中药饮片的发展创造了新的机会。

根据国家食品药品监督管理总局南方医药经济研究所调研编写的《中药饮片行业发展研究蓝皮书（2017）》数据显示，2016年跟2006年相比，中药饮片10年增长12倍，中药配方颗粒市场从2006年2.3亿元增长到2016年120多亿元，复合增长率达50%，市场份额稳步上升。

经过多年的发展，中药饮片的占比越来越大，除2018年和2020年出现负增长外，其他年份增长迅速。2020年，中药饮片的市场规模占我国中药市场规模的22.02%。

我国中药饮片行业市场化程度已比较高，但市场准入门槛较低，具有数量多、规模小、分散、质量良莠不齐的特征，行业集中度较低，2018年行业龙头康美药业市场占有率只有2.14%。